No todo fue AC/DC y hard rock en la vida de Bon Scott. Posterior a una breve etapa de pop-star allá por el fin de los 60´s, se dedicó, desde el ´70 al ´73, a hacer música "seria" y formo Fraternity que es la banda de la cuál es esta reliquia de canción. El tema que tocan es "Seasons of Change" teoricamente frente a las cámaras de la televisón australiana. Su banda de rock progresivo psicodélico giraba en tour como apertura de (increible pero real) Geordie, la banda de Brian Johnson!!